Nos enfocamos en tu estrategia personal, no en vender productos
Hemos tenido el privilegio de ver cómo nuestros clientes crecen y alcanzan sus metas. Desde ayudar a jóvenes a desarrollar hábitos de ahorro e inversión que les permitan alcanzar estabilidad financiera, hasta acompañar a familias en la protección del futuro de sus hijos y la planeación para su retiro.
Nuestra misión ha sido constante:
Ofrecer asesoría personalizada que se adapta a las necesidades cambiantes de cada individuo.
¿Cómo lo hacemos?
Evaluamos tu manejo del dinero
Es importante saber cómo gestionas tus finanzas. Nos esforzamos en acompañar a nuestros clientes hasta que alcancen su Estabilidad Financiera, y de ahí proponemos estrategias para su desarrollo como Inversionistas hasta que alcancen la Libertad Financiera.
Integramos tu etapa de vida
Asentamos el momento de vida en el que te encuentras: ¿Estás por dar el paso hacia la independencia financiera, incrementando tu patrimonio o planificando el crecimiento de tu familia? Una visión clara de tu contexto actual nos permite proponerte estrategias que van de acuerdo con tus necesidades y posibilidades.
Definimos tus objetivos financieros
Te ayudamos a establecer y acotar metas financieras específicas, viables y alcanzables en horizontes de tiempo definidos. Así, las estrategias tienen objetivos medibles que se alinean con tus sueños y prioridades
Creación de tu perfil financiero
Con la información recabada y organizada, creamos un perfil financiero personalizado que refleja tu situación actual, tus metas personales y los diversos caminos para alcanzarlas. Tu perfil personal es la base para desarrollar una estrategia financiera a medida.
Planes de acción
Proponemos un plan de acción que se alinea tu perfil personal. Si estás en deuda crónica o despilfarro, nos orientamos para alcanzar estabilidad financiera; si ya cuentas con estabilidad, te proporcionamos la información para dar ese salto hacia el nivel de inversionista, y desde ahí, te ayudamos a incrementar y proteger tu patrimonio para alcanzar y mantener tu libertad financiera
Revisión y adaptación continua
Entendemos que tu situación financiera cambiará con el tiempo. A medida que avanzas, continuamos revisando y ajustando tu estrategia para que siempre esté alineadas con tu momento de vida.
Tu vida, tus sueños, tu plan financiero.
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Historias de Éxito:
Creciendo Juntos, Paso a Paso
El Camino Financiero de Jesús y Viancy
Conocimos a Jesús y Viancy casi recién casados.
En ese momento pagaban renta y estaban preocupados por crear un fondo de inversión a la par de protegerse en caso de fallecimiento o invalidez, además, debido al trabajo de Jesús, nos enfocamos en darle una cobertura de invalidez en caso de que no pudiera mantener su trabajo de piloto por algún cambio importante en su salud. Posteriormente, el retiro fue cobrando más interés para ellos y creamos estrategias deducibles de impuestos que garantizan una pensión vitalicia cuando alcancen ese momento de vida.
Algunos años más tarde, adoptaron a una hermosa pequeña y anexamos a su estrategia un seguro educativo, que garantiza el pago de un ahorro sustancial a sus 18 años y que pueden utilizar para pagar colegiaturas, cubrirle hospedaje en otra ciudad o país o reinvertirlo para pagar una maestría o ser el capital inicial para su empresa al momento de graduarse.
El crecimiento de Carlos a nivel de Inversionista
Carlos, un joven profesional, no tiene planes de formar una familia en el corto plazo, pero sí le interesa crear riqueza y procurar un retiro cómodo.
Como resultado de su proceso de asesoría, iniciamos plan de inversión que le permite ahorrar en UDIs y dólares y a la par, lo cubre en caso de fallecimiento, y sobre todo, de invalidez total.
Al acumular un monto interesante en su plan inicial, abrimos un plan de mayor riesgo con inversiones en fondos indexados, en busca de acumular más rendimientos. Posteriormente echamos a andar su plan personal de retiro (PPR) para aprovechar las deducciones de impuestos y garantizar su pensión integrando todos los recursos y patrimonio que genere hasta sus 65 años. Además, administramos su seguro de gastos médicos mayores y hemos hecho ajustes conforme sus empleadores le han ofrecido diferentes niveles de cobertura por medio de planes colectivos.
Tenemos la fortuna de que Carlos nos ha recomendado con sus amigos y familia y gracias a él actualmente ayudamos a 5 clientes más.
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Constante y sonante es el podcast de finanzas personales breve, sencillo y relajado donde te platicamos cómo administrar, proteger e incrementar tu riqueza
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